亿晶光电(600537.CN)

海通集团:重组推进,行业洗牌中凸显成本优势

时间:11-06-24 00:00    来源:国海证券

海通集团更换湘财证券为资产置换的独立财务顾问,预计重组进度有望加快。虽然光伏行业2011年处于短期波动之中,但对亿晶光电(600537)等大型企业的影响较小,公司长期还能够从行业洗牌中获利。亿晶光电具有规模优势,一体化产业链以及较低的多晶硅采购成本,其毛利润率依然保持在20%以上。假设资产置换顺利完成,我们预计公司2011年、2012年的EPS分别为1.72元、2.15元,给予“买入”评级。